"최고의 성장주 로봇 산업에 투자하라" 책 독후감
| 독서의 계기 |
주식 투자를 하기 위해 산업에 대해 알고 투자를 해야 한다.
어떤 산업이 좋을까.
각 산업에 대해 내가 아는게 있을까?
책을 뒤져보는 중 로봇 산업의 미래가 궁금 했다
이 책을 읽고 어떤 로봇 회사가 있는지 로봇이 어떻게 발전할 것인지 궁금했다.
이 책을 읽고 로봇 산업에 투자를 할지도 모르겠다.
<시작>
* 로봇은 보면 사람과 매우 맞닿아 있다. 로봇은 대부분 인간의 관점에서 생각할 수 밖에 없다.
즉, 기존에 인간이 하던 일을 대신해줄지도 모르겠다.
| 1장. 변화하는 로봇 패러다임, 투자의 시간이 왔다. |
"뉴로메카" - 차세대 산업용 로봇인 협동 로봇을 제작하는 회사
"에스비테크" - 로봇 핵심 부품인 감속기 제조 회사
"두산로보틱스" - 협동 로봇 기업
"로봇 ETF"
로봇이란? 인지오 판단, 수행의 기능을 자율적으로 수행하는 존재
협동 로봇: 로봇 팔
로봇의 3요소
1. 인간을 돕기 위한 존재
2. 자율적으로 작업 수행이 가능
3. 용도가 제한이 없고 범용적으로 활용 가능하다는 것
"테슬라" - 휴머노이드 로봇 25년 상용화 예정
| 2장. 우리가 로봇 시장에 주목해야 하는 이유 |
* 로봇 도입 비용이 인건비보다 높더라도 로봇의 도입으로 효율성이 증대되어 실질적인 비용 절감으로 이어진다면 도입 검토를 해볼만 하다.
로봇의 가격이 저렴해지는 추세이다.
" 인건비는 상승하고 로봇 가격은 하락"
로봇가격이 떨어지는 이유는?
-> 경쟁 시장으로 변화함에 따라서.
"레인보우로보틱스"
로봇시장을 주도하기 위한 요소
1. 로봇 산업을 필연적으로 육성시킬 수밖에 없는 환경에 있어야 한다.
2. 남들이 하지 않는 새로운 로봇 시장의 분야에 도전해야 한다.
3. 로봇 시장을 선점해야 한다.
인구 감소가 로봇 사용을 더욱 가속화 한다.
| 3장. 로봇에 투자한다면 반드시 살펴봐야할 로봇 분야 |
1. 산업용 로봇. - 특정 반복작업을 지치지 않고 빠르게 반복할 수 있다. -> 소품종 대량생산의 고정된 생산 라인
우하향하는 추세
* 공장의 건설 수요 증가는 즉, 산업용 로봇의 수요 증가 요인으로 볼 수 있다.
산업용 로봇 시장에서 눈여겨봐야 하는 시장은 중국과 일본.
*일본 기업의 강세 예상.
2. 협동 로봇. - 사람과 협동해 다양한 작업을 수행해내는 로
* 안정성 확보
* 대표 회사: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등
*두산로보틱스
- 13개 제품 라인업을 갖춤
- 20KG 이상의 고가반하중 라인업 출시
- 풍부한 영업망 구축
*레인보우로보틱스
- 모터와 센서, 제어기 등 협동 로봇의 주요 부품을 내재화해 원가 절감을 이루어 냄.
( 가격 경쟁력이 뛰어남 )
* 초기 시장을 선점하는 기업이 유리한 고지에 오를 것.
3. 서비스 로봇 분야(물류 로봇 분야)
* 서비스 로봇이 우리의 삶에 정착하지 못한 이유
1. 로봇의 기술 수준이 기대에 미치지 못하여서
2. 비용 대비 효과가 크지 않아서
3. 인간에게 진정으로 필요한 서비스가 아니기 떄문.
*물류 산업은 로봇을 활용하기에 매우 적합한 분
국내 공장 물류 로봇 수요가 가속화 중.
스마트 팩토리 관련 기업은
"티로보틱스"
"유진 로봇"
등
"로보티즈"
-> 실외 주행 및 배송에 대한 기술 확보.
지속적으로 시범 운행.
"스타트업 - 뉴빌리티, 모빈" - 국내 주요 기업들과 협력해 실외 배송 및 순찰에 대한 기술 검증을 거쳐옴
4. 로봇 산업과 동반 성장할 로봇 부품 시장.
* 로봇 부품 중 기술적 진입 장벽이 높거나 새롭게 부상하는 부품은 감속기와 센서.
가장 중요한 부품 = 감속기
감속기는 모터의 회전 속도를 낮추고 감속비에 비례한 힘을 만들어 내는 부품.
기술적으로 진입 장벽이 높다.
* 로봇용 감속기의 경우 50% 이상이 로봇 용도로 활용되고, 다른 범용 부품 대비 로봇 산업 성장의 수혜를 가장 많이 누릴 수 있다.
휴머노이드와 같은 로봇이 성장하게 된다면 감속기 시장은 폭발적으로 성장할 것.
대표적인 감속기 부품 기업
1. 일본의 "하모닉 드라이브 시스템스"
2. 일본의 "나부테스코"
3. 한국의 "에스피지", "에비비테크"
"에스피지"
의 경우 국내 주요 로봇 기업으로의 납품 사례를 확보.
중장기적인 성장에 기대.
중요한 것은 로봇 생태계 전체가 함께 성장한다는 관점에서 접근하는 것이 중요하다.
로봇의 미래를 보는 주요 4가지 포인트.
1. 로봇에 대한 수용성이 높아야 한다.
(EX. 일할 사람이 없으면 자동화 수단에 도움을 받을 수 밖에 없음)
2. 단순 반복적이며 높은 작업, 피로도가 높은 작업을 대신해줄 로봇이 필요할 것,
3. 로봇의 가격을 낮추는 것.
4. 로봇의 형태
웨어러블 로봇도 주의깊게 볼 필요가 있다.
| 4장. 투자 관점에서의 로봇 산업, 이것만은 꼭 체크하자. |
굳이 우선 순위를 매기자면 1. 협동로봇, 2. 물류로봇, 3. 로봇 부품 분야
* 글로벌 기업, ETF에 관심을 가질 필요가 있다.
* 일본의 공작기계 수주 데이터를 참고하자. 이 수주 흐름이 로봇 기업의 성장 추세일 수 있다.
* 로봇 산업 투자시 탑다운 방식으로 접근하는 것이 가장 좋다.
-> 성장이 기대되는 로봇 분야가 무엇인지 판단하고 그 다음에 해당 분야에서 두각을 나타내는 기업을 찾는 것.
물류로봇 주요 기업
"티로보틱스", "유진로봇", "로보티즈"
향후 국내 주요 물류 또는 제조 기업의 내수 수요 확대가 이루어지면 빠른 속도로 해외 경쟁사를 추격할 것.
로봇 부품 분야 기업
"에스피지", "에스비비테크"
다양한 해외 로봇 기업들
<산업용 로봇>
"화낙", "야스카와", "테라다인"
<서비스 로봇>
"오토스토어", "오카도", "나이트스코프", "인튜이티브서지컬", "아이로봇", "심보틱"
<로봇 부품>
"나부테스코", "하모닉 드라이브 시스템스", "키엔스", "오므론", "코그넥스"
ETF
<국내>
"KODEX K-로봇액티브" - 삼성전자, 두산로보틱스, 네이버, 레인보우로보틱스, 삼성 SDS
"KBSTAR AI & 로봇" - 두산로보틱스, 네이버, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, 셀바스AI
ROBO - 아젠타; 일루미나, 지브라, 인튜이티브 서지컬, 테라다인
BOTZ - 엔비디아, 인튜이티브 서지컬, ABB, 키엔스, 화낙
* 로봇 산업의 벨류체인은 생각보다 넓다.
1. SI 플랫폼 서비스
-> 전문가가 수요자의 환경에 맞추어 사전에 세팅해주는 작업(SI 업체)
2. 로봇 OEM과 ODM
OEM: 주문자의 의뢰에 따라 주문자의 상표를 부착해 판매할 상품을 제작해주는 것
* 로봇 산업 분석을 위해 참고해보면 좋은 것들
1. 공작기계 데이터를 참고하자.
공작기계: 기계를 만드는 기계
2. 뉴스플로 확인
로봇 산업에 대한 뉴스 확인하기, 로봇 키워드 검색하여 찾아보기
유진투자증권의 <안녕하세요 로봇 위클리에요>
- 시장에서 본격적으로 로봇에 AI를 적용하기 시작.
- 미국과 중국을 중심으로 첨단 로봇인 휴머노이드의 상용화가 강력하게 추진되고 있다.
- 한국에서는 기업 간의 로봇 사업 협력이 강화되고 실제 로봇을 활용해 사업화해 나서는 모습이 관찰 된다
*로봇 전시회에 참여하자
| 5장. 각별히 주목해야 할 국내외 로봇 관련 종목들 |
"레인보우로보틱스"는 한국 최초의 휴머노이드 로봇인 휴보를 개발했으며, 다년간 축적한 로봇 기술력을 바탕으로 현재 협동 로봇 사업을 하고 있다.
- 로봇 종합 기업으로 성장하는 한국 굴지의 로봇 기업
- 로봇 팔과 다리, 손에 대한 하드웨어 기술과 이들을 제어하기 위한 소프트웨어 기술을 모두 내재화하고 있다.
- 로봇에 필요한 모터와 제어기기, 센서 등을 자체 개발해 원가 절감을 실현하고 있다. 추후 감속기도 내재화할 계획
"두산로보틱스"는 2017년에 협동 로봇을 처음 출시한 이후 현재까지 13개에 달하는 제품 라인업을 공개하며 빠르게 시장에 안착했다.
"에스피지"는 미래 신성장 사업으로 감속기 사업 확대를 추진중이며, 하모닉 드라이브 감속기와 사이클로이드 감속기 모두 양산에 성공했다.
책을 읽고,,,,
로봇에 대해 세부적으로 어려운 약어를 쓰면서 설명하지 않아서 좋았다.
누구나 쉽게 읽고 편하게 투자를 계획할 수 있는 책이었다.
앞으로 로봇 관련주를 유심있게 보고, 투자를 진행할 것이다.
실제로 이 책을 읽고 일부 투자를 진행하였으며 계속해서 로봇주를 지켜볼 것이다.
한번씩 내가 쓴 이 글을 보며 로봇 투자의 방향성을 잡아야 겠다.